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聚焦“十二五”之空调业和未来对赌
聚焦“十二五”之空调业和未来对赌
来源:电器 作者:于昊    2011-5-12
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    快速发展的空调产业,一如十年前一样,未来的技术走向并不特别清晰,但却急需企业家的战略头脑。

    2011冷冻年度的旺季还没有到来,中国空调企业扩大产能的消息已经让人目不暇接,仿佛这个因受季节影响巨大而充满变数的行业,未来的前景一片璀璨光明。

    一向充满赌博味道的中国空调行业,这次押上的筹码,已不再是一个冷冻年度的得与失,事关生存的赌局也许刚刚开始。

    产能扩张与产业空间

    2009冷冻年度旺季的销售大爆发以及2010冷冻年度史无前例的高速增长令中国空调市场空前繁荣,量利齐增的良好业绩点燃了空调企业的万丈豪情。

    某空调压缩机企业有关负责人半年来多次表示,整个中国空调企业要货要到疯狂的地步,空调压缩机供应根本跟不上。“这样的备货情况让人震惊,市场风险很大!”

    然而在各个空调企业疯狂铺货的同时,一个接一个更大的投建项目纷纷上马。美的和格力分别在邯郸和武汉新建生产基地,奥克斯南昌基地二期工程已经投产,志高空调上市之后大规模投资,格兰仕投建滁州基地……此时,2011冷冻年度的旺季还没到来,很显然,这些投建扩产项目的市场效应是留给两三年之后检验的。

    2011年是“十二五规划”开局之年,各个空调企业也在纷纷规划未来5年的发展,其中最重要的就是规模扩张到怎样的程度。据了解,2011年格力、美的、海尔、志高、奥克斯、海信科龙和格兰仕这七家市场主要品牌的总产能已经超过1亿台,未来5年,这个数字很可能将接近两亿。

    据产业在线统计,2010年中国空调销量达到9495万台,同比增长44%。其中内销为5135万台,同比增长37%;外销为4360万台,同比增长55%。2011年第一季度,高速发展趋势延续,并无放缓迹象。

    根据表1中所列2010年各大空调企业总产能和总销量对比,供求基本平衡,这与2010冷冻年度结束后整个行业的库存水平极低的状况相吻合。多数人认为中国家用空调内销市场销量将大幅波动,但乐观估计,年均增速将保持在15%,出口量则预期每年将有10%的平均增幅。通过2010年的基本数据可以推算,2013年中国空调内销量将达到7800万台,2015年将达到1.03亿台;出口量在2013年将达到5803万台,2015年将达到7000万台。

    如果一切顺利,似乎各企业扩产规划并没有想象中的那么可怕。这正是董明珠“即使年产能扩大到4000万台,我依然觉得不足”观点的此外,未来五年3600万套保障房建设目标,还会增加约7000万台空调的消费量。

    其二是城市空调的更新消费。按照平均一台空调使用8年时间计算,未来5年正是空调大量更新的阶段。

    其三是出口市场。发达国家的经济复苏以及新兴市场的高速成长都为出口市场带来机会。此外,全球变暖趋势明显,炎热天气出现的概率增高。

    其四是农村市场。2010年家电下乡空调的销售额约为250亿元,约占空调内销总额的10%。产业界最新反馈的消息表明,2011年第一季度,家电下乡空调销售额处于激增状态,甚至已经有空调企业递交报告,希望政府相关部门可以延长空调的“家电下乡”时限。各个空调企业普遍认为,农村市场的空调普及将带来巨大的市场空间。

    事实上,所有关于需求、销量的推测都建立在市场正常发展的基础判断之上的。美的空调有关人士表示:“几乎可以肯定,未来5年,空调市场若想波澜不惊的快速而平稳地发展是不可能的。空调销售受天气影响太大,国家政策也还有很大的不确定性,这些都将导致各个企业扩产战略风险巨大,在规模做到这么大的时候,也许一步踏错,后果就不堪设想。”

    董明珠毫不讳言:“未来空调市场的另一增长点,来自于某些同行的倒下。”

    市场竞争趋于激烈

    2011冷冻年度同以往都不太一样,伴随着各自扩产投建战略的执行,企业对未来的愿景也变得豪迈。成功上市融资的志高、突然转型宣布做变频空调的格兰仕均表达了冲击行业领军企业的愿望。格兰仕集团新闻发言人陆骥烈明确表示:“市场瞬息万变,谁能保证领头企业不犯错误?”

    对于未来的市场竞争,美的制冷家电集团副总裁王金亮评价称:“企业纷纷扩产,在市场环境良好的情况下相安无事,但是一旦市场环境转坏,哪怕仅仅是一个冷冻年度过得艰难,市场洗牌就在所难免。”

    目前,空调市场的双寡头局面几乎已经形成,尽管格力坚称在实际销售中第二名与格力的销售额差距至少在150亿元,但是各大数据统计均显示,格力和美的的市场总份额已经在60%的水平。即使在变频空调、中央空调领域,两家企业的市场份额均已经形成巨大的优势,这令未来几年内,挑战者的行动变得非常艰难。

    然而格力和美的的企业战略并不相同,在产能成倍扩张的步骤下,挑战者正是看中了这样的分歧。广东某空调企业副总裁说:“市场也许会在某些时刻出现技术上的变革,而领跑者最不愿意变革,当变革到来的时候,也许会有一家出现错误。”

    中怡康数据显示,2010年格力和海尔的市场均价明显高于美的,而未来的价格竞争态势,则因为企业纷纷扩产变得不可预测。北京中怡康时代市场研究有限公司总经理李基祥表示,多数空调企业仍在努力避免价格战,但当市场行情下滑、企业库存加大以及国家政策突变等情况出现时,空调市场的价格秩序将很难保证。

     技术竞争与产品方向

    “现在回过头看,2001年我们就开始研发矢量变频技术作为储备是多么重要。对于企业来说,技术的前瞻性战略储备必不可少。”格力电器副总裁黄辉表示。

    快速发展的空调产业,一如十年前一样,未来的技术走向并不特别清晰,但却急需企业家的战略头脑。

    黄辉分析未来几年的空调业技术走势时称,对于家用空调来说,变频技术的开发和制冷剂替代的应用匹配是最重要的两点。目前,格力已经掌握了全部变频空调的核心技术并实现变频空调零部件全部自制,还做到了全球唯一的1Hz超低频运行。但整个行业在变频技术的掌握方面还有很大差距。“预计变频空调终归会走到成为行业绝对主流产品的那天,但时间并不确定,也许两三年,也许更久一些。”

    在格力于4月初宣布变频空调零部件全部自制之后几天,美的就宣布与东芝建立变频联合实验室,并共同开发变频技术。王金亮宣布:“三年内美的在国内市场将全面停产定速空调。”美的制冷家电集团家用空调事业本部总裁吴文新则透露,2015年前美的要实现变频空调的变频季节能效比在2010年的基础上提高至少50%,1HP变频壁挂机的制冷制热能力达到目前3HP定速柜机的水平,实现0.1W超低功耗待机。坚持对R290、R32和R161等新制冷剂的物性特征、热力分析和系统匹配等要素进行深入研究和分析,2015年前全面取消R22制冷剂的使用。2014年前实现0.1℃的精准控温,±0.1Hz频率控制,1~150Hz的超宽频运行,-25~55℃的超宽温度范围运转,全面提升用户的使用舒适度。

    值得一提的是,在“家电十二五规划”中,对于家用空调的技术升级目标给出了具体要求,其中之一正是自主研发出先进性的变频技术,重点领域包括变频驱动技术、变频压缩机、直流无刷电机和整机变频智能控制关键技术等,并加强对新型变频技术的跟踪和研究。

    如果说未来几年变频空调是大势所趋,那么有关R22制冷剂替代的前景则显得扑朔迷离。在2011中国制冷展上,空调企业技术负责人对于制冷剂的替代路线众说纷纭,但都表示,企业正在加紧研发匹配各种制冷剂的机器。

    黄辉表示,R22的淘汰是中国对外承诺的,目前R410A作为过渡方案被广泛接受,而大家探讨最多的R32和R290都存在一定缺陷。他介绍说:“格力的R290空调已经接到了德国客户的订单,因为该类产品在欧洲一些国家是合法的。但在中国,R290的问题还很多,比如充注量受限,只能用于1.5HP以下的产品。安装和售后环节更是大问题,由于R290的可燃性高,一旦操作不慎,就会有爆炸危险,而中国目前的空调售后服务水平还相当落后。”

    业内专家称,目前多数企业偏向采用R32作为替代制冷剂,但匹配R32的压缩机要做全新的防护设计,成本稍高。“无论是R290还是R32,我个人认为这或许都不是最终的解决方案。希望空调企业可以做好准备,未雨绸缪。”黄辉说。

    对于中国空调业未来的发展,业界专家评论,无论是实现变频空调的普及还是环保制冷剂的替代,新增加的产能中,具有更多高附加值的产品比重明显增加了,对于行业发展而言,这是产业升级的一部分。

支撑——市场需求。南京证券有限责任公司根据国家统计局等统计数据,通过空调保有量、社会中小企业对空调的需求量以及普通消费者对空调的需求量进行统计分析之后预测,2013年中国空调国内市场容量为9056万台,基本符合空调企业扩产预期。

    分析人士认为,未来空调的需求增长来源于四方面。其一是房地产市场。虽然房地产调控政策目前非常严厉,但政策效应并不明显,并且由于房地产调控导致全国各地房屋租赁市场火爆,客观上造成了各地房屋空置率下降,从而带动空调消费。

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