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巨头逐鹿冷链领域 制冷设备迎爆发期
巨头逐鹿冷链领域 制冷设备迎爆发期
来源:中国证券网    2013-12-23
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     电子商务的发展,对生鲜品类需求的增长,都在激起行业巨头进入冷链物流的雄心。阿里、顺丰、京东竞相逐鹿这一领域。与此同时,传统食品行业巨头也不甘落后,纷纷推出其冷链干线计划。多位分析人士认为,随着冷链建设进入高峰,商用制冷设备的投资将拉动相关上市公司业绩。

    资料显示,目前我国综合冷链流通率仅为19%,而美、日等发达国家的冷链流通率已达到85%以上。换而言之,仅仅现有物流设施改造就包含很大的投资需求。2013年以来,我国冷链物流行业增长率20%左右,尤其是7、8月份以来出现供不应求的局面。行业固定资产投资同比增长24.2%,呈现加快增长的趋势。

    根据中国物流协会冷链委对全国直辖市、省会城市及计划单列市的单体1000吨以上的公用型冷库(企业自建自用除外)的统计,全国直辖市、省会城市、计划单列市的公用型冷库共计981.73万吨,2454万立方米,据此推算全国的公用型冷库共计2637.09万吨,折合7127.27万立方米,已经超过了“十二五”规划的目标。

    同时,今年的中央一号文件有7项涉及冷链物流,如加快推进以城市标准化菜市场、生鲜超市、城乡集贸市场为主体的农产品零售市场建设;对示范社建设鲜活农产品仓储物流设施、兴办农产品加工业给予补助。此外,6月1日新版GSP(《药品经营质量管理规范》)正式实施,全文一共187条涉及到冷链管理的就有40条,预计将新增70亿元冷链技术装备市场。安信证券分析师王书伟认为,随着冷链宅配市场及药品冷链市场的快速发展,冷链供应链日益完善,预计2014年冷链物流行业保持20%左右的增长。

    在这样的背景下,华泰证券分析师徐才华在明年机械行业策略报告中主推了冷链行业。他表示,2012年底华泰证券在年度策略报告中着重推荐了LNG汽车行业,并强调了富瑞特装的投资机会,今年被市场充分验证。而明年重点推荐的细分行业就是冷链。

    具体来说,冷链物流网络分为冷链宅配和冷链干线两大部分,其中冷链宅配属于快递和零担物流,而冷链干线涉及资产型供应链管理和第三方物流。前者主要增长来自电商与在线交易。阿里巴巴测算,2013年阿里各平台农产品销售额将达到500亿元,2014年有望迈上1000亿台阶,这相当于2008年淘宝全网交易额。生鲜类目(海鲜/水产品、新鲜水果等)是2012年增长最快的农产品类目,同比增幅42.06%。2013年,生鲜类品类增幅有望超过300%。徐才华表示,按照英国生鲜电商Ocado的经验,扩大对冷链设备的投资(冷链配送网络扩张的实质)是电商销售增长的前提。据其测算,冷链宅配所需中小型冷库的规模在2015年前达到900-1200万吨,投资规模为270-360亿元。

    而冷链干线的建设则主要大型农业食品企业承担。目前,雨润农产品、润恒物流、新疆九鼎农业集团等多家企业已经提出至2015年总计约1000万吨的冷库容量建设目标。其中以雨润农产品的“333”计划最为引人瞩目:全国9大物流区域内,初步建立以大型物流中心为轴心,以农产品基地和销地为节点的供应链物流体系。预计到2015年,将建成运营项目15个,年交易额2000亿元,未来全面实现“333”战略发展规划:网络覆盖30个省会城市、300个地级市和3000个基地。除传统运输外,雨润农产品还与铁龙物流达成合作协议,双方的“成都——西安——沈阳”的冷链干线建设已基本打通。

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